GENEROUS GIVER

금융 경제 (77)

드디어 수퍼사이클에 진입한 조선업? 투자방법은?

만년 적자이던 조선업이 드디어 작년 3분기부터 흑자를 보이면서 업황이 드디어 슈퍼사이클 국면으로 접어돈거 아니냐 라는 시각이 조금씩 늘어나고 있다. 뉴스가 나오면 이미 늦었다지만 그래도 호황인 산업은 한번 살펴볼 필요가 있다. 사이클 산업은 상승국면에 한번 진입하면 꽤 오랫동안 호황을 누릴 수도 있기 때문이다. 2022년 기준으로 글로벌 조선사 TOP10 중 우리나라가 5개 조선사를 포진시켜 놓고 있다. 긍정적인 부분 우리나라는 고부가가치 선박인 VLCC선 LNG선 등에 강점을 보이며 주력하고 있고, 중국은 가장 저부가가치 선박인 벌크선에서 점유율이 높다. 전체 선박 점유율은 중국이 1위이지만 고부가가치 선박 부문에서는 경쟁자인 중국을 초격차로 따돌리고 있다. 선박을 새로 건조할 때의 가격을 나타내는 지..

더 읽기

지금 안 사면 다시는 못 살 기업 : 한국전력

한국전력. 작년부터 쭉 지켜봐왔던 종목인데 올해 초부터 슬슬 오르더니 급등하기 시작해서 닭 쫓던 개 마냥 바라만 보다 놓쳐버렸던 종목이다. 그런데 최근 원유가가 다시 강세를 보이면서 한국전력 주가가 이틀동안 10%정도 빠졌다. 그러면서 나의 매수 기준인 월봉60선 밑으로 다시 내려왔다(아주 살짝). 월봉 60선을 고수하는 이유는 안전마진을 확보하기 위해서다. 매출이 꾸준히 증가하고 있는데 주가가 월봉60선 밑에 있다면 주가가 더 내리기는 힘들어서 안전마진이 어느 정도는 확보된 상태라고 생각한다. 한국전력의 매출은 계속 성장할 것이다. 최근 데이터센터, 반도체단지 구축 등 전기가 많이 필요한 곳이 점점 늘어나는 추세이다. 또한 전기차, 각종 무선기기 등 배터리를 사용하는 기기도 크게 늘어나면서 충전수요도 ..

더 읽기

우리가 몰랐던 독점 기업, 현대이지웰

현대이지웰은 선택적 복지서비스를 제공하는 플랫폼 기업이다. 기업에서 복지제공 차원으로 연간 포인트를 주면, 직원들은 이 사이트에서 물품이나 여행 서비스 등을 구매할 수 있다. 우리나라 모든 공무원들이 이지웰에서 제공하는 복지사이트를 이용하고 있고, 다수의 대기업 중소기업도 이지웰과 계약을 하여 서비스를 이용하고 있다. 특히 공무원의 수는 복지국가로의 도약과 함께 매년 증가하고 있고, 기업에서도 한번 서비스를 계약하면 특별한 일이 생기지 않는 한 계속적으로 이용을 한다. 복지라는 게 특성상 한번 생기면 줄이기가 힘들기 때문에 직원들의 복지포인트도 매년 늘어날 수밖에 없다. 현대이지웰은 국내 기업복지 위탁사업 영위기업 중 국내 1위 기업으로, 동 시장에서 약 50%의 점유율을 가지고 있다. 국내 선택적 복지..

더 읽기

원달러요? 지금은 엔달러에 투자해야죠

엔달러 환율은 2024.3.6. 현재 약 150엔이다. 그림을 봐도 한눈에 알 수 있듯이 역사적으로 굉장히 높은 수준이다. 엔저의 배경에는 제로금리가 있다. 일본은 잃어버린 30년을 되찾기 위한 경제부흥의 노력으로 몇년째 제로금리를 유지하고 있다. 그런 일본에 최근 변화의 조짐이 보인다. 경제성장률과 물가상승률이 유의미하게 오르기 시작하면서 니케이 지수가 사상 최고가를 경신하고 있는 것이다. 일본 정부는 이런 자신감을 바탕으로 최근 기준금리를 인상하려는 움직임을 보이고 있다. 이번에 금리를 인상하면 2007년 이후 처음으로 하는 인상이라고 하니 실로 대단한 이벤트가 될 것이다. https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202403060732466918d..

더 읽기

원달러 환율의 흐름만 알아도 돈을 벌 수 있다.

나는 평균회귀이론을 참 좋아한다. 이례적으로 치우쳐진 데이터는 장기적으로 결국은 평균으로 회귀한다는 이론이다. 실제로 나를 이를 실제 투자에 많이 이용한다. 지금의 원달러 환율은 얼마나 이례적인 수치일까? 2024.3.6.자 현재 기준 원달러 환율은 약 1,336원이다. 그리고 과거 25년의 원달러 환율 평균은 1,140원이다. 현재의 1336원은 과거 환율 평균에 비해서 많이 높은 수치이다. 지금 환율이 평균에서 얼마나 벗어나 있는지, 얼마나 이례적인지는 정규분포 그래프로 알아볼 수 있다. 위는 정규분포 그래프인데, 표준편차가 1일 경우의 수치는 전체의 68.26%에 포함이 된다는 의미이고, 표준편차를 2로 확대할 경우는 전체의 95.44%, 3일 경우는 99.74%가 된다. 원달러 환율의 정규분포에서..

더 읽기

원유는 하락할 수밖에 없다(원유 하락에 베팅)

WTI유가가 다시 80달러에 육박했다. 공급 측면 하락 요인 : 미국의 셰일가스 원유 생산량은 매월 뚜렷하게 증가하고 있다. 수요 측면 하락 요인 : 올해 하반기로 갈수록 미국의 고용 감소 및 실업률 증가로 인해 소비 감소로 이어질 것으로 예상된다. 위와 같은 이유로 WTI가 80달러를 넘어가면 높은 수준이라 더는 올라가기가 쉽지 않다고 생각한다. 그래서 오늘부터 WTI인버스에 소액 투자를 시작하고, 기간은 최대 6개월로 잡을 것이다. WTI원유선물 가격이 80달러 이상이면 날마다 조금씩 추가 매수할 생각이다. 매수종목은 KODEX원유선물인버스(H) 이다. 현재 원달러환율이 높기 때문에 환율헷지되는 종목을 골랐다. WTI인버스는 매달 근월물을 차월물로 바꿔줘야 하는 선물거래이기 때문에 롤오버 비용이 꽤 ..

더 읽기

배당주 정리(매우 유용할껄)

월배당 ETF 분석 영상 https://www.youtube.com/watch?v=jPa6yoCiO_4 미국 배당주 관련 리포트 https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=SaTJuxCyRm-12vVhonHeazaoIVJg-z2dwOGtT07lshc 삼성증권 www.samsungpop.com 배당주 관련 리포트 https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=LPicAK2rNFfHwfAzXduC2Epp782Kes5CnxTJw3kPdaA 삼성증권 www.samsungpop.com 2023년 기준 ETF 배당률 순위

더 읽기

코스피200으로 단타 수익 실현

20240313 매도한지 한달이 지난 지금 코스피는 더 많이 올라있다. 2월에 박스권의 상단까지 올라갔어서 내려갈 줄 알고 매도하였는데 박스권을 돌파하고 계속 오르고 있다. 내가 팔 때 주봉과 월봉상 RSI와 MACD상의 매도신호는 전혀 없었다. 이를 따랐으면 안팔고 계속 가져가서 더 큰 수익을 볼 수 있었을 것이다. 20240214 지난 1월부터 코스피가 2500 밑이면 사는 전략으로 분할매수해였다. 코스피지수 2500이면 PBR0.9배 정도이다. 그런데 생각보다 빠르게 올라와서 욕심부리지 않고 전량 매도하였다. 사실 더 올라갈 수도 있다. 미래에셋에서 거래를 하고있는데 이런 그래프도 재공해주네?? 처음 알았다. 그래프로 보니 정말 기가막히게 사고 팔았네! 운이 좋았다. 약 한달 정도를 투자해서 8%의..

더 읽기

커버드콜ETF 사면 바보인 이유

최근에 '커버드콜'이라는 이름이 붙음 ETF가 많이 출시되고 있다. 커버드콜이 뭔가 하고 알아보니 대충 말하자면 기초상품을 추종하는 기본 개념에 그 기초상품의 콜옵션을 만들어서 매도하는 방식인데, 콜옵션을 매도한 금액으로 분배금을 줄 수 있고 그만큼 기초상품 지수 하락 시 콜옵션을 판매한 금액만큼 방어를 해줄 수 있으니 여러가지 장점이 있는 것 같아 내가 봐도 좋아보였다. 무엇보다 분배금이 굉장히 높았는데 웬만한 고배당주ETF보다도 높았다. https://terms.naver.com/entry.naver?docId=72881&cid=43667&categoryId=43667 커버드콜주식과 옵션을 동시에 거래하는 것으로, 주식을 보유한 상태에서 콜옵션을 다소 비싼 가격에 팔아 위험을 안정적으로 피하는 방식이..

더 읽기

장기국채 전량 매도(수익실현)

2024.01.19. 장기국채ETF를 전량 매도하였다. 이로써 야수의 심장으로 매수하였던 장기국채30년물 3배추종 ETN 투자는 절반의 성공으로 마침표를 찍었다. 작년 3월부터 분할매수를 시작하였고, 중간에 금리가 계속 올라 한때 수익률이 -30%까지 갈 때도 있었어서 마음고생도 좀 했지만 결과적으로는 세후15%의 수익률을 달성하였다. 처음 매수를 시작할 때는 50% 수익실현이 목표였던지라 절반의 성공으로 결론내었다. 전량을 매도한 결정적인 계기는 내가 사랑하는 마경환 대부님의 장기국채 매도 의견이었다. 미국의 노동시장이 견고해서 1분기까지는 고용시장 지표가 좋게 나올거라고 예상하셨다. 하지만 향후 금리는 장기적으로 내릴 것으로 예상이 되므로 금리가 반등하는 시점이 온다면 적절한 때에 다시 장기국채를 매..

더 읽기

Copyright © GENEROUS GIVER All Rights Reserved

Designed by JB FACTORY

티스토리툴바